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吉美仁增

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恒生银行11月17日汇市分析
本文来自 http://www.tcdzq.net
  市况回顾

  美元兑主要货币均扬升,兑英镑及瑞郎上升至接近两年的高位,兑欧罗及日圆则上升至27 个月的高位。昨晚公布的强劲经济报告为美元好仓提供更多理据推高美元汇价。财政部公布的资金流向报告显示外国投资者对美元资产的兴趣仍浓。九月份的资金流入净额达1,019 亿美元,足以填补早前公布创纪录达661 亿美元的贸易赤字。再者,十月份整体美国通胀较预期为大,按月上升0.2%,令市场预期联储局会继续加息。在各主要货币中,以英镑录得最大的跌幅。十月份英国的失业人数较预期为大,以及较预期温和的英伦银行季度通胀报告亦令英镑情绪受压,将其兑美元推低2 个大点。于纽约交易时段尾段,英镑兑美元下跌超过1%,收报1.7175 附近,至于瑞郎兑美元从两年的低位1.3285 反弹前的跌幅亦逾0.6%。

  美股的走向较为参差。蓝筹股主要受通用汽车拖累下滑,但其余覆盖较广的指数则受惠于较为温和的核心通胀报告。债市投资者亦将焦点集中于核心消费物价指数,令市场认为联储局的收紧银根政策可能未如早前预期般急进。孳息率全线下跌7 至9 点子。孳息曲线进一步呈走平之态,当中2./10 年期息差收窄至只有8 点子。

  经济分析

  由于美国对其他国家的息差优势,九月份外国投资者增持美元资产至创纪录的1,019 亿美元,远超于八月份的890 亿美元,以及市场预期的750 亿美元。资金流入的净增长主要源于国内企业债券及股票投资,达760 亿美元,至于投资者购入美国国库债券及政府机构债券净额仍持平于420 亿美元。强劲的资金流入数据令市场大致上释除对长期资金流入能否足以支撑该国双赤问题的疑虑。长远而言,息差优势将继续支持投资者对美元资产的蓬勃需求,尤其为现时似乎没有迹象显示联储局将会暂缓加息行动。此外,在能源价格回落下,十月份美国消费物价指数的增幅从按年4.7%轻微撤回至4.3%。但扣除食品及能源价格的核心通胀则从按年的2.0%上升至2.1%,显示通胀风险仍然存在。数据反映联储局将会于未来两次会议内继续调高息口,以控制物价上涨的压力。

  英国方面,英伦银行最新公布的季度通胀报告,当中对通胀及经济增长的展望较预期温和。通胀率于两年内回落至2%以下,至于国内生产总值亦相信会于2006 年中旬于3%见顶。在央行发表的经济预测整体上较预期为弱为后,投资者对其减息的预期有所减退。

  技术分析

  欧罗兑美元正蓄势下穿1.1640,为2005 年的低位,接着为1.1590,为汇价从0.8225 攀升至1.3670 的38.2%回吐水平。倘若未能守住此水平,汇价将会进一步急挫。阻力位则在1.1750/60。

  与此同时,美元兑日圆尚未完成已建立两个月的升势,并准备上试120.00,但于119.50 的强劲沽压可能会减慢其升势。支持位在118.40,为11 月7日的高位。

  此外,倘若英镑兑美元未能稳守于1.7150 以上,汇价将会扩大其跌势至1.7090,为2003 年11 月20 日的高位。汇价反弹则受限于0.7250。

  相反地,由于金价扬升,令澳元在整体上美元的强势下相信仍能于0.7250 ? 0.7350 区间作整固。




我快乐因为你笑脸
我心疼因为你流泪
我感动因为大地的慈悲
让生命化作永恒的智慧
2005-11-17 16:08#1
     
     

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